Как санкции могут повлиять на планы России по расширению производства СПГ

Есть ли у России шансы добиться выполнения амбициозных планов по производству СПГ в условиях санкций? Аналитика от Rystad Energy в переводе на русский язык.

Добыча нефти в России остается высокой, несмотря на санкции, введенные западными странами. При этом, газовая промышленность и производство СПГ пострадали из-за ограниченной трубопроводной инфраструктуры и зависимости от западных компаний и технологий.

Rystad Energy ожидает, что объем поставок российского трубопроводного газа в Китай увеличится благодаря новой инфраструктуре, но перспективы российского СПГ менее радужны.

Кремль поставил амбициозный план по вводу в эксплуатацию 100 миллионов тонн мощностей по производству СПГ к 2030 году, но наши прогнозы показывают, что страна не достигнет этой цели на целых 60 миллионов тонн.

Несмотря на мрачные перспективы, мы ожидаем, что запланированные в России проекты СПГ будут реализованы, вопреки санкциям, проблемам с обеспечением судами и долгосрочными контрактами — благодаря государственной поддержке и стимулам в области финансирования, исследований и разработок, а также налоговым льготам.

Однако из-за сложной ситуации маловероятно, что производство СПГ в России достигнет поставленных целей: наши прогнозы показывают только 36,3 млн тонн производства к 2026 году.

В 2021 году Министерство энергетики России опубликовало прогноз, согласно которому производство СПГ в стране, как ожидается, вырастет до 140 миллионов тонн в год (т в год) к 2035 году при оптимистичном сценарии или до 80 миллионов тонн в год при более консервативном прогнозе. В прошлом году министерство раскрыло свой план по увеличению экспорта СПГ на 33% в период с 2022 по 2026 год, до 44 миллионов тонн в год. В консервативном сценарии ожидается, что это увеличение достигнет лишь 18% при целевом показателе в 39 миллионов тонн в год.

Хотя европейские страны почти полностью перекрыли российский трубопроводный газ, большая часть поставок СПГ Европы по-прежнему зависит от России. Экспорт СПГ в Европу вырос примерно на 5% в годовом исчислении в первом квартале 2024 года, и восполнение этих объемов в краткосрочной перспективе является серьезной задачей для континента.

«Экспорт российской нефти, возможно, избежал худшего воздействия западных санкций. Экспорт трубопроводного газа сильно пострадал, но сильнее всего пострадала отрасль СПГ. Российское правительство по-прежнему с оптимизмом смотрит на добычу в стране, но без существенного изменения ситуации достижение целевых показателей может оказаться не более чем несбыточной мечтой», — говорит Свапнил Бабеле, вице-президент по исследованиям в сфере разведки и добычи компании Rystad Energy.

Производство СПГ в России по проектам

В краткосрочной перспективе мы ожидаем, что будут реализованы только проекты СПГ от независимого российского производителя газа «Новатэк» с задержкой как минимум на пять лет из-за проблем с закупками судов и текущих рыночных условий.

Основной целью компании является создание низкозатратных платформ СПГ, что предполагает разработку собственных технологий СПГ и расширение производства за счет внедрения этих новых технологий.

Главной задачей для «Новатэка» станет развитие логистики и поиск новых покупателей.

Наши текущие прогнозы показывают, что к 2035 году Россия введет в эксплуатацию около 68 миллионов тонн мощностей по сжижению природного газа, а фактическое производство СПГ составит около 40 миллионов тонн в год.

На «Новатэк» будет приходиться почти 80% от этой суммы за счет проектов «Ямал СПГ», «Арктик СПГ-2» и «Мурманск СПГ».

Европа стала основным направлением экспорта российского СПГ в 2022 году, обогнав Азию. Экспорт СПГ из России в 2022 году вырос на 10% и составил около 33 миллионов тонн, из которых 17 миллионов тонн было отправлено на европейские рынки, что на 22% больше, чем в предыдущем году.

В прошлом году производство СПГ в России упало примерно до 31 миллиона тонн из-за планового ремонта на проектах «Сахалин-2» и «Ямал СПГ» во второй половине года.

В 2024 году Rystad Energy ожидает, что объем производства СПГ в России составит около 34 миллионов тонн, отчасти благодаря вводу в эксплуатацию первой очереди «Арктик СПГ-2».

Экспорт СПГ из России по регионам поставки

С 2014 года, когда были введены первые санкции против России в отношении СПГ, страна уделяет приоритетное внимание развитию собственных технологий сжижения и пытается удовлетворить свой спрос на оборудование для СПГ за счет местных поставщиков.

Из этих поставщиков «Атомэнергомаш», машиностроительный дивизион Росатома, разрабатывает и производит криогенные насосы для СПГ, теплообменники и турбодетандеры. Казанькомпрессормаш» занимается строительством компрессорных установок для объектов СПГ, а «Крио-СПГ» поставляет танк-контейнеры для транспортировки и хранения СПГ.

В 2018 году «Новатэк» получил патент на технологию «Арктический каскад», которая была реализована на четвертой очереди «Ямала СПГ». Однако технология не была полностью доработана, и в проекте возникло несколько проблем, которые привели к изменениям в патенте.

В июне 2023 года компания получила еще один патент на технологию «Арктический микс», предназначенную для крупнотоннажного сжижения природного газа с использованием смешанных хладагентов.

Ожидается, что эта технология станет основным методом для будущих проектов, включающих основания гравитационного типа производительностью более 6 миллионов тонн в год на каждую линию.

Источник: Rystad Energy