Почему Европа никак не справится со своей зависимостью от российских энергоносителей

Масштабный разбор от Bloomberg. Три года назад Россия была крупнейшим в мире экспортером природного газа, а Европа — её главным потребителем. Доступ к дешевой российской энергии перевешивал для лидеров стран любые риски ведения бизнеса с Россией. К чему всё пришло?

Однако с началом противостояния эта чрезмерная зависимость от единственного поставщика внезапно стала расцениваться как угроза экономической и политической безопасности континента.

Страх, что Россия прекратит поставки газа, угля и нефти, чтобы наказать европейские страны за поддержку Украины, вызвал лихорадочную суету в поисках альтернативных источников энергии. Смена вектора была оформлена масштабными санкциями против Москвы.

Сегодня европейские лидеры приветствуют революцию в поставках энергии. Многие импортеры газа, нефти и угля отказались от России в пользу альтернативных источников. Потребители нашли способы использовать меньше энергии, что снизило спрос.

В конце концов, свет остался гореть, и большинство заводов продолжали работать. Но теперь европейцы платят больше за свою энергию, и некоторые из ее наиболее энергоемких отраслей промышленности изо всех сил пытаются оставаться конкурентоспособными на мировом рынке.

Многие не осознают, что Россия до сих пор остается одним из важнейших поставщиков энергоносителей на континенте, а цель Европейского союза по прекращению зависимости от российского ископаемого топлива к 2027 году представляется труднодостижимой.

Как вышло, что Европа настолько зависима от российских энергоносителей?

Это началось более полувека назад. Советскому Союзу нужны были деньги и оборудование для разработки недавно открытых гигантских газовых месторождений в Сибири на фоне напряженности с Китаем и США. Западная Германия охотилась за дешевой энергией, чтобы поддержать свой быстрорастущий производственный сектор.

В 1970 году СССР и Западная Германия подписали соглашение «трубы в обмен на газ», в рамках которого немецкие заводы поставляли тысячи миль труб для транспортировки российского газа в Западную Европу. Потоки энергии неуклонно росли в последующие десятилетия, пока Германия не обнаружила, что покупает более половины своего газа из России, а также около трети всей своей нефти.

Германия и другие европейские страны начали постепенно переходить на ветровую и солнечную энергию в последние годы.

Но российский трубопроводный газ оставался удобным и доступным вариантом для генерации базовой мощности, жизненно необходимой в те моменты, когда ветер не дул и солнце не светило.

Каким образом Европа до сих пор использует российскую энергию?

По данным аналитического центра Bruegel в Брюсселе, импорт российского ископаемого топлива в Европейский союз составлял ежемесячно около 1 млрд долларов США по состоянию на конец 2023 года, что ниже пикового значения в 16 млрд долларов США в месяц в начале 2022 года. Большую часть оставшегося импорта составил природный газ.

По данным Европейской комиссии, на Россию по-прежнему приходилось 15% от общего объема импорта газа в ЕС в 2023 году, уступая Норвегии и США с 30% и 19% соответственно, и опережая страны Северной Африки с 14%.

Большая часть российского газа поступает по трубопроводам, проходящим через Украину и Турцию. Среди крупнейших покупателей — Австрия, Словакия и Венгрия, экономики которых сильно зависят от этого топлива.

Крупные потребители энергии, включая Испанию, Францию, Бельгию и Нидерланды, также продолжают импортировать российский сжиженный природный газ (СПГ), перевозимый на танкерах.

Часть его в конечном итоге смешивается с другими источниками газа в европейской трубопроводной сети, что означает, что он потенциально идет в Германию, несмотря на обещание этой страны избегать российского газа.

Россия по-прежнему остается одним из крупнейших поставщиков газа в Европу
Доля каждого поставщика в импорте ЕС

Почему не расторгаются все газовые контракты с Россией?

Европейские клиенты России часто были связаны жесткими долгосрочными контрактами, от которых было нелегко отказаться.

И переход на новых поставщиков может быть крайне дорогостоящим, поскольку ожидается, что доступные поставки на мировом газовом рынке останутся ограниченными по крайней мере еще год, пока не появятся новые мощности у стран-экспортеров, таких как США и Катар. Значительная часть газа, доступного для импорта в Европу, поглощается странами, которые закрыли свои угольные и атомные электростанции в последние годы.

Ключевые покупатели, включая Словакию и Венгрию, заявили, что ищут альтернативные источники.

Но работа промышленности в этих странах, не имеющих выхода к морю, была рассчитана на трубопроводную энергию с востока и заплатила бы сильно больше, если бы покупала нероссийский газ, поступающий на новые терминалы СПГ, строящиеся в Западной Европе.

Крупные компании из этих стран настаивают на соглашении, которое позволит продолжить транзит газа через Украину в 2025 году, после истечения срока действия текущих договоренностей между Москвой и Киевом. Переговоры продолжаются уже несколько месяцев, причем в последнее время покупатели усиливают давление, а обсуждения становятся все более интенсивными.

На данный момент общеевропейского запрета на российский газ нет, хотя некоторые страны, такие как Великобритания, Германия и страны Балтии, решили прекратить импорт топлива.

Некоторые из крупнейших и старейших клиентов российского газового гиганта «Газпром», такие как немецкая компания Uniper SE и австрийская энергетическая фирма OMV AG, расторгли свои контракты.

Другие крупные европейские корпорации по-прежнему имеют давние инвестиции в российскую энергетику, от которых они не хотят отказываться. Французская TotalEnergies SE остается акционером гигантского проекта «Ямал СПГ» в российской Арктике. Испанская коммунальная компания Naturgy Energy Group SA имеет 20-летний контракт на закупку сжиженного топлива с Ямала до 2038 года.

Каким еще образом российские энергоносители попадают в Европу?

Импорт российской сырой нефти по трубопроводу и поставки по суше некоторых несанкционированных нефтепродуктов продолжаются, хотя и в гораздо меньших объемах, чем раньше. Запрета на нефтепродукты, произведенные на НПЗ за пределами Европы с использованием российской нефти, например, в Турции, по-прежнему нет. По данным Global Witness, продажи с этих НПЗ в ЕС принесли России около 1,1 млрд евро налоговых поступлений в 2023 году.

Вполне вероятно, что часть российской сырой нефти попадает в Европу после того, как ее покупают посредники в других странах и смешивают с поставками из других источников.

Отслеживать российскую сырую нефть и СПГ до места назначения стало сложнее с тех пор, как для обхода международных санкций был задействован большой танкерный «теневой» флот.

Часть теневого флота попала под санкции Великобритании, ЕС и их союзников, и нет никаких доказательств прямых поставок в Европу. Но проблематично отслеживать все факты перепродажи по всему миру.

Торговля энергоносителями между Россией и ЕС резко сократилась, но все еще существует
Ежемесячный экспорт российских энергоносителей в ЕС

Каково положение дел сейчас?

На Россию пришлось менее 10% потребления газа в Европе в 2023 году, что более чем в 3 раза ниже уровней до 2022 года.

Норвегия вытеснила Россию с позиции крупнейшего поставщика трубопроводного газа на континенте. Отчасти благодаря новым объектам, построенным для получения СПГ из альтернативных источников, США стали крупнейшим поставщиком сжиженного топлива в Европу.

Вдобавок ко всему, Европа потребляет меньше ископаемого топлива, отчасти потому, что некоторые отрасли, испытывающие трудности из-за высоких затрат на электроэнергию, сократили производство или перешли на выпуск менее энергоемкой продукции, а также из-за экономии энергии и рекордного роста источников возобновляемой энергии.

Кризис 2022 года усилил решимость европейских правительств ускорить переход на более чистые виды энергии. В результате, по данным лондонской исследовательской компании Ember, производство электроэнергии на газе и угле сократилось на рекордную величину.

В 2023 году ветер впервые сгенерил больше электроэнергии, чем газ. По данным UBS Group AG, спрос на газ в Европе в период с января по август был на 20% ниже среднего докризисного показателя.

Как Европа справляется с ростом цен на энергоносители?

Цены на энергоносители подскочили в 2022 году, на пиках более чем в 20 раз по сравнению со средними показателями. Некоторые европейские заводы были вынуждены остановить свою деятельность или сократить объемы производства, а многие малые предприятия попросту разорились и закрылись.

С тех пор цены упали, но остаются выше докризисного уровня, что делает наиболее энергоемкие отрасли промышленности Европы менее конкурентоспособными.

В то время как сниженный спрос за рубежом сейчас является главной проблемой для многих немецких производителей, дорогая энергия остается одной из причин, по которой такие компании, как Volkswagen AG и BASF SE, испытывают еще больше трудностей.

Домохозяйства, пострадавшие от растущих счетов за электроэнергию, нашли способы снизить потребление. Но для многих дополнительные расходы стали настоящим испытанием. По данным Европейской комиссии, почти 11% граждан ЕС не смогли поддерживать достаточный уровень тепла в своих домах в 2023 году.

Источник: Bloomberg